近日，招商銀行北京分行作為牽頭行，成功落地市場首單科技企業(yè)并購銀團貸款試點業(yè)務(wù)，為某市屬國企核心業(yè)務(wù)板塊一級上市子公司發(fā)放科技企業(yè)并購銀團貸款，銀團貸款發(fā)放金額占并購交易額的比例為80%。

長期以來，招商銀行堅持踐行國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，發(fā)揮招商銀行客群、信息、科技優(yōu)勢，順應(yīng)科技企業(yè)金融新需求，“因您而變”，打造服務(wù)科技企業(yè)新模式。

積極落實科技企業(yè)并購貸款試點政策

3月5日，國家金融監(jiān)督管理總局推出科技企業(yè)并購貸款試點政策，將貸款占企業(yè)控股并購交易額放寬至“不應(yīng)高于80%”，貸款期限放寬至“一般不超過10年”，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、高水平科技自立自強和科技強國建設(shè)。

在國家金融監(jiān)督管理總局的指導(dǎo)下，作為首批試點銀行，招商銀行高度重視并積極行動，充分發(fā)揮科技金融優(yōu)勢，摸排梳理科技企業(yè)需求，儲備了一批科技企業(yè)并購貸款需求。

本次試點項目收購方是北京地區(qū)最大的市屬電力企業(yè)之一，主營電力、熱力產(chǎn)品等，屬于北京市高新技術(shù)企業(yè)，曾榮獲“企業(yè)技術(shù)中心”稱號、“2023年全國電力行業(yè)設(shè)備管理標桿工程獎”等。本次并購標的位于風(fēng)光資源豐富區(qū)域，收購?fù)瓿珊?，將有助于企業(yè)擴大電力規(guī)模、提升整體收益。

多措并舉 以創(chuàng)新模式打造服務(wù)科技企業(yè)新高地

科技企業(yè)普遍面臨融資痛點，招商銀行創(chuàng)新債權(quán)融資工具，煥新推出“科創(chuàng)貸”等科技企業(yè)專屬融資產(chǎn)品；搭建招商銀行投資銀行部“路演+”平臺，聚焦科技企業(yè)引戰(zhàn)投、科技上市公司再融資、控制權(quán)交易等場景，為科技企業(yè)提供股權(quán)融資顧問服務(wù)。

截至2024年，招商銀行先后在南京、杭州、武漢、廣州、蘇州、西安、寧波等地舉辦“線上+線下”“行業(yè)+區(qū)域”的科技企業(yè)股權(quán)融資路演服務(wù)，并通過“路演+”平臺協(xié)助251家優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)觸達各類股權(quán)投資機構(gòu)超過1800家，支持科技企業(yè)股權(quán)募資1232.74億元。

持續(xù)擦亮招商銀行并購金字招牌 助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

招商銀行自2014年設(shè)立并購金融團隊，推動并購業(yè)務(wù)發(fā)展，先后敘做了東山精密收購MFLEX、紫金礦業(yè)收購加拿大上市公司大陸黃金、繼峰股份收購德國上市公司GRAMMER、百麗鞋業(yè)港股私有化、華潤集團要約收購江中制藥等一批明星項目，覆蓋中資企業(yè)跨境并購、境外上市公司私有化及要約收購、境內(nèi)產(chǎn)業(yè)并購、境內(nèi)上市公司要約收購、央國企專業(yè)化整合等。2020年-2024年，招商銀行累計為客戶并購交易組織資金規(guī)模超1萬億元，助力企業(yè)向上、向好發(fā)展。

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